CRM steht für Customer Relationship Management, auf Deutsch also "Kundenbeziehungsmanagement". Solch eine Software beinhaltet meist umfangreiche Funkionen, um die Kundenkontakte zu pflegen. Meine Entwicklung einer webbasierten CRM Software distanziert sich klar von den großen Softwarepaketen. Für die Zwecke Einzelunternehmer und kleine Firmen bietet die CRM Software nur die wichtigsten Funktionen, die meist auch ausreichen.
CRM Kundenverwaltungssoftware
Adressen und Rechnungen verwalten
CRM Funktionsumfang
Die kleine und einfache CRM Kundenverwaltung bietet folgende nützliche Funktionen.
- Kontakte anlegen
Einen Kontakt mit Adresse und Kontaktdaten als Firma oder Personen anlegen
- Ansprechpartner anlegen
Personen mit Adresse und Kontaktdaten einer Firma als Ansprechpartner anlegen
- Kontakte anlegen
Einen Kontakt mit Adresse und Kontaktdaten als Firma oder Personen anlegen
- Notizen schreiben
Notizen zu einem Kontakt schreiben, eine Notiz kann auch als wichtig markiert werden und wird dann optisch hervorgehoben
- Auftrag anlegen
Einen Auftrag bei einem Kontakt mit Titel, Beschreibung, Preis und Auftragsstatus anlegen
- Rechnungen erstellen
Aus abgeschlossenen Aufträgen Rechnungsposten erstellen, eine Rechnung aus Rechnungsposten erstellen
- Rechnungen versenden
Rechnung als PDF mit Logo herunterladen oder direkt aus dem System per Email versenden
- Wiederkehrende Rechnungsposten
Automatisch wiederkehrende Rechnungsposten (Abo) mit Preis, Startdatum, Intervall und möglichem Enddatum erstellen, das Generieren der Rechnungsposten geschieht dann automatisch.
- Export der Daten
Selektionsmöglichkeit um Datensätze mit bestimmten Eigenschaften zu exportieren. Festlegen der Exportdaten (Adresse, Kontaktdaten, Ansprechpartner, etc). Wahl des Exportformates: PDF oder CSV für Excel Import.
- Import von Daten
Import von Firmen und Personendaten, sowie Rechnungsposten im CSV Format
Das Rechnungsprogramm
Mit dem Rechnungsprogramm können aus angelegten und abgeschlossenen Aufträgen einfach Rechnungen erstellt werden. Eine fertige Rechnung kann dann als PDF heruntergeladen werden. Das PDF wird nach einer Einrichtung mit Ihrem Logo und Ihren Adressdaten versehen. Besondere grafische Wünsche sind hier auch möglich. Danach hat man die Wahl, ob man die Rechnungs-PDF direkt aus dem Rechnungsprogramm heraus per Email an den Auftraggeber schickt oder ob man es für den Ausdruck herunterläd.
Eine schöne Funktion des Rechnungsprogramms, die viel Arbeit erspart, sind wiederkehrende Rechnungsposten. Für den Fall von laufenden (Service-)Aufträgen bei einer festen Montaspauschale kann man mit dem Rechnungsprogramm für einen Auftrag einen Intervall festlegen. Danach wird daraus automatisch ein Rechnungsposten mit festgelegter Beschreibung und forlaufenden Start- und Endzeiträumen des aktuellen Intervalls erstellt.
CRM für sein Unternehmen nutzen
Sie benötigen auch noch eine Adressverwaltung und ein Rechnungsprogramm? Gerne können Sie die Umgebung kostenlos testen und danach für eine kleine Monatspauschale nutzen. Nehmen Sie einfach Kontakt auf.
Im Service sind inklusive:
- Verschlüsselte Datenübertragung mit SSL
- Mobile Verfügbarkeit über einen Internet-Browser
- Tägliche Datensicherung
- Kostenloser Support
Es besteht auch die Möglichkeit zusätzliche Funktionen oder individuelle Wünsche in Auftrag zu geben. Ich berate Sie gerne.